龍湖發票據籌逾31億

龍湖地產（00960）「渴水」，繼九月配股集資後，昨日宣布發行優先票據，金額由3億美元增至4億美元（約31.2億港元），七年期息率6.875%，由於市場反應熱烈，超額認購三十倍。評級機構標準普爾及穆迪，予該批票據「BB」及「Ba3」的信貸評級。

龍湖剛於上月十九日配股集資逾30億港元，並獲身兼會德豐（00020）及九倉（00004）主席的吳光正私人入股，持股量達5.04%。

擬用作房產項目資金

按公布，龍湖是次集資淨額或用作現有及新增房地產項目的資金等，惟可能因應市況調整其發展計劃。其聯席全球協調人為滙豐及渣打銀行，聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人則由巴克萊、德銀及摩根士丹利負責。票據已獲原則性批准於新加坡交易所上市。

華南城（01668）亦計劃發行年息高達13.5%的五年期優先票據，集資淨額約1.18億美元，主要用作撥付發展中物業及已規劃未來發展物業、為現有債項再融資等。瑞銀為獨家全球協調人，其票據暫獲標普評級為「B」級，穆迪評級為「B2」級。