穿勻薦：合富輝煌有力再上

內房股昨集體上揚，銀行取消八五折首套房貸款優惠並不屬實，除內房股之外，亦可考慮代理股合富輝煌（00733）。集團中期盈利增長8.9%，廣州業務佔其一半，一手及二手物業代理分別佔營業額的63%及29%，上半年共促成5.4萬宗一手交易，獨家代理項目顯著增至500個，二手物業則受制於限購令，但預期下半年內地樓市銷售較上半年會有進一步改善。

集團無論在市盈率、息率及財政狀況均處吸引水平，大股東亦在公布業績後增持，近期升勢不俗，料隨着樓市進一步回暖，可望回升至今年高位。技術上，阻力位在2.5元，支持位就在1.96元。

旭光估值仍然吸引

另外，每次當保利協鑫（03800）急升，旭光（00067）總會有異動，該股已經過三個月的整固，昨稍為突破下降軌，可留意是否有回勇迹象。旭光上半年盈利僅增6%，但作為內地唯一聚苯硫醚（PPS）生產商，PPS在明年初產能將由目前每年3萬噸提高至5.5萬噸，新產能將提供盈利貢獻。

隨着PPS業務的比重繼續提升，所以芒硝業務即使毛利率下跌，相信對旭光的影響性亦會減輕。集團現價的往績市盈率為四倍多，今年預測市盈率將升至五倍多，但估值仍算便宜，明年擴產料可帶動盈利回升。股價方面，阻力位在1.44元，支持位就在1.11元。