佳兆業美元票據 息達13厘

市況波動，投資者再「吼」高息債。繼路勁（01098）日前發美元高息票據後，佳兆業（01638）亦擬發行高息票據。據悉，該票據息率達13厘，而據外電消息透露，信和置業（00083）亦計劃發行五年期基準美元債券，而收益率將定於較同期限美國國債收益率高280個基點的水平。

借錢支持物業項目

佳兆業昨日公布，建議發行美元優先票據，票據所得款項用作撥支現有及新物業項目，以及再融資公司之現有債務及一般公司用途。副主席譚禮寧表示，是次發債主要是考慮到價格合理，除部分用作再融資外，未有特定用途，又指目前市場反應理想。消息人士透露，是次佳兆業計劃發行五年期2.5億美元優先票據，票據息率將達13厘。

標普授予佳兆業擬發行的優先無擔保美元債券「B+」債務評級及「cnBB-」的大中華區信用評級體系債務評級。標普信用分析師李國宜確認佳兆業評級，該行預期該公司不斷擴大的運營規模，低成本的土地儲備及在新市場執行力改善，至少會在未來十二個月內支持其運營表現。

路勁日前公布，發行3.5億美元於一七年到期之優先擔保票據，息率為每年9.875%。有分析指，自歐央行上周公布買債計劃後，拉低短期債息，由於企業債會根據美國國庫債券而釐定風險溢價，令發債成本有所減低，或增加企業發債的興趣。