永達招股擬籌33億

內地4S汽車經銷商永達汽車(03669)上市大計進入最後直路,市場消息透露,招股價介乎7.6至10.8元,集資最多超過33億元,並獲霸菱亞洲投資及阿曼基金成為基礎投資者,前者投資1.2億美元後者投資3,000萬美元,本周五(十八日)正式招股,一手(500股)入場費5,454.43元。

據悉,今日開始進行路演的永達汽車,擬發行3.122億股,當中包括舊股,本周五至下周三(二十三日)起招股,三十日掛牌,二○一二年預測市盈率8.1至11.5倍,瑞銀及滙豐為全球協調人及保薦人。

非洲礦業傳周內路演

永達汽車主要於內地提供一站式汽車銷售及相關服務,除了提供乘用車銷售及售後服務外,亦有二手汽車業務,專注於豪華及超豪華汽車包括寶馬、奧迪、保時捷、捷豹等共九個品牌,以及12個中高檔汽車品牌,如雪佛蘭、豐田、本田、大眾等,目前有66個網點及25個已授權在建網點,以華東地區為主,遍布27個城市。以銷量計,為去年內地最大的寶馬經銷集團。

中國有色礦業計劃分拆的非洲礦業亦傳於本周路演,暫定月底上市。另中鋁礦業國際本周四(十七日)將參與上市聆訊,擬籌10億美元,若通過將於二十一日進行推介,法巴及摩根士丹利為聯席全球協調人。

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