fb最快下月中掛牌

大熱社交網站facebook(fb)首次公開招股(IPO)如箭在弦,有望下月在納斯達克市場掛牌。消息透露,fb首要目標於五月七日展開為期十天路演,並在同月十六或十七日為新股定價,在定價後一天掛牌。fb發言人拒就傳聞置評。

購Instagram料獲批准

fb的上市日期,要視乎證交會(SEC)對fb收購流動相片分享軟件Instagram的審查結果而定,預料當局將為交易開綠燈,惟一旦監管機構對交易提出質疑,fb的IPO定價將順延約一周。在此情況下,fb將實行B計劃,在為期十天路演後,於五月二十三或二十四日定價,在定價後一天掛牌。

據悉,fb的IPO路演以美國投資者為主要對象,集中在紐約、硅谷和波士頓等樞紐。fb考慮赴海外與歐洲的潛在投資者會面,但行程料簡短。

不過fb路演期較一般大型IPO的十四天為短,部分銀行家憂慮fb顧此失彼,因未能安排時間與部分大型投資者會晤,令投資者之間關係變得緊張。

星級新股還有美國第二大私募基金凱雷集團。消息透露,計劃通過IPO出售約10%股權的凱雷,最快下周展開路演,目標五月初在納市掛牌。據悉,凱雷很可能通過IPO集資最多8億美元(約62.4億港元),上市估值75億至80億美元。

以最高的80億美元計,凱雷估值仍較全球私募基金「一哥」黑石集團少逾半,現時黑石市值約164億美元。不過,招股文件顯示凱雷管理1,470億美元資產,而黑石截至去年底止管理1,660億美元資產,兩者管理資產規模可謂不相伯仲。

香水公司Coty謀集資

據悉,凱雷有意提供新股折扣優惠,以吸引更多投資者。凱雷會視乎近日的新股反應,以及大市是否繼續下跌,決定是否押後路演。

此外,傳香水公司Coty考慮在美國上市,作為提購雅芳失敗的另一出路。據悉,Coty未決定是否放棄雅芳,若捲土重來並成功收購雅芳,Coty會以私人模式經營,但若提購失敗,則或落實上市。

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facebook下月若落實上市勢必哄動,圖為創辦人兼行政總裁朱克伯格。(設計圖片)