兗煤澳洲55億併GCL變相上市

兗州煤業（01171）宣布，旗下兗煤澳洲購併在澳洲上市的格羅斯特煤炭公司（GCL），現金作價7億澳元（約55億港元），後者股東並可獲得合併公司的23%股權，這次交易形同將兗煤澳洲在當地整體上市。

兗煤稱，與GCL合併所有的煤炭開採業務，建立一個全新的合併公司，落實的話將是澳洲最大的上市煤炭公司之一，預期通過業務的整合，預計將能實現顯著的經營協同效應。

兗煤佔77%股權

根據協議，每股GCL股票有權換取一股合併公司的股票，據此兗煤及GCL的股東將分別擁有合併公司77%及23%的股權。兗煤將支付7億澳元的現金代價，等同於約每股3.2澳元現金。

GCL是一家在澳洲證券交易所上市的公司，根據公告前最後一交易日的收市價，市值約為14億澳元。該公司通過位於新南威爾士省的Lower Hunter和Gloucester盆地、以及位於昆士蘭省的Bowen盆地的煤礦生產焦煤和動力煤。

兗煤董事長李位民表示，這項合併提案順利完成時，兗煤通過合併公司將兗煤澳洲的核心資產上市，而且時間遠早於其向FIRB承諾的時間，這也使得澳洲投資者能夠分享這些資產帶來的長期增長。他續稱，這也反映了兗煤致力於發展澳洲的業務，並成為全球煤炭行業領先企業的公司戰略。

預期交易將於明年第二季度完成，花旗、瑞銀和高盛擔任這次交易的財務顧問。