周大福下月初招股

年近歲末，多隻大型新股壓軸登場。據銷售文件顯示，周大福珠寶昨日已展開上市前投資者教育，將於十二月五日公開招股，十五日上市。另外電指，手袋及小皮具代工製造商時代集團獲Prada（01913）及風險基金IDG合共認購其招股發行的41.6%股份。

文件指，已通過上市聆訊的周大福珠寶擬總共發行10.5億股股份，佔擴大後股本10.5%，其中76.2%為新股，23.8%為舊股，而95%為國際配售，本港公開發售佔5%，另有15%配額配股權。集資規模降至最多40億美元（約312億港元），其中包括集資額50%將用於採購原材料及存貨，17%用於償還貸款，15%用於償還上市前的銀行貸款。

據悉，周大福珠寶將於本月二十八日正式推介，擬於十二月五至八日公開招股，十二月八日定價，十二月十五日掛牌。據包銷商之一德銀發表的報告，預期周大福珠寶一四年度盈利及銷售額分別為135億元及1,260億元，複合年增長為56%及53%。該行又料，周大福珠寶估值介乎2,410億至3,020億元，相當於一二年市盈率26.3至32.9倍。

時代傳獲Prada捧場

而時代集團亦於昨日開始進行預路演，據外電引述消息指，Prada及風險基金IDG將分別認購時代招股擬發行的19.6%及22%股份。消息指，時代將於本月二十一日正式推介，二十九日定價，擬集資1.3億美元。

另市傳雲南省最大鉛及鋅生產商中國多金屬礦業已通過上市聆訊，將於十二月上市，保薦人為花旗。