動感推介籌5.4億 專旅$3484入場

新股九月「開鑼」。內地男裝休閒鞋履商動感集團（01096）率先於今天舉行投資者推介會，市場消息透露，動感集團招股價介乎1.2至1.83元，擬發行約3億股新股，集資約3.6至5.49億元，每手2,000股，入場費約3,696.89元。旅行代理商專業旅運（01235）及女裝鞋履商鴻國國際（01028）則齊於本周五推介。

據聯交所的初步招股文件顯示，動感主要以批發方式將產品售予客戶，並無自有零售網絡，截至今年五月底止，公司產品銷售點按年增226處至1,562處，公司兩個自有品牌公牛巨人及金邁王去年收益合計佔中國男裝休閒鞋履市場約2.6%，而公司逾一半營業額來自該兩品牌，其平均單價分別為177.5元人民幣及141.3元人民幣，按年分別升27.7%及5.76%，期內毛利率同比升1個百分點至31.9%。

上海寶信料集資39億

專業旅運及鴻國國際齊於本周五正式路演，市傳專業旅運每股招股價介乎0.53至0.69元，擬發行約1億股，集資5,600至6,900萬元，每手5,000股，入場費約3,484.78元。作為動感的競爭對手，鴻國國際據悉入場費為逾3,200元。

外電報道，內地汽車銷售商上海寶信亦計劃在港上市，集資5億美元（約39億港元）。至於新加坡地產商騰飛集團（Ascendas）旗下騰飛中國商業信託基金，擬於下周四進行上市聆訊，集資23.4至39億元，另外，市傳由電盈（00008）分拆其核心電信資產而成的商業信託於今天展開上市聆訊。

另將於本月下旬招股的中信証券，獲多家安排行發表研究報告，其中摩根士丹利認為，一些短期措施有助其業務發展，而滙豐預期中信証券一二及一三年每年複合盈利增長約20%。