嘉能可招股價逾74元

全球最大商品交易商嘉能可（Glencore），正式開展其即將在倫敦與香港的招股計劃，按初步銷售資料顯示，嘉能可招股價介乎每股4.8至5.8英鎊（約61.54至74.35港元），在倫敦及本港共集資100億美元（約780億港元），使其成為今年全球最大的新股集資計劃，而本港的公開招股預計於下周五（十三日）展開。

不計超額配股權，嘉能可100億美元集資金額中將有79%來自倫敦，21%來自香港，以香港公開發售部分將佔全球總發行股數2.5%或3125萬股，嘉能可今次將發行12.5億股份，以招股價及參考包銷商的預測數據，其一一年的市盈率介乎八至十倍，若以發行的中位價計，公司上市時的市值約為600億美元，按預訂時間表嘉能可將於十九日正式定價，並於二十四及二十五日分別在倫敦及香港正式掛牌。

12策投認購三成股份

初步招股資料顯示，在今次的全球總發行股數中，基礎投資者承諾認購的股份已佔當中31%，而該12個基礎投資者中，阿布扎比主權基金 Aabar Investments將投資8.5億美元，新加坡政府投資公司（GIC）亦會認購4億美元股票，而其餘的基礎投資者則包括紫金礦業（02899）、瑞信、瑞銀、貝萊德、富達投資及對沖基金Och-Ziff Capital等。

資料又顯示，公司將會採用漸進式股息政策，每半年派發股息；而中期股息佔全年股息總額的三分之一，並預期今年八月公布截至六月底止中期業績中，宣布派3.5億美元的中期股息。

資料亦披露，嘉能可去年的純利按年增長31.33%至12.91億美元。管理層預計，一三年的資本開支將達50億美元，較一○年增長1.65倍，一五年的資本開支則最少達53.27億美元。

新秀麗擬下月掛牌

另外，外電昨日亦引述消息指出，美國旅行箱品牌新秀麗（Samsonite），將於月底向港交所正式提交上市申請，並擬於六月正式來港掛牌，集資約10億美元。