民行H增發最多16.5億股

民行（01988）公布，計劃發行不超過200億元（人民幣．下同）可轉債，同時增發16.5億股H股，總額不超過總股數四成，作為補充該行核心資本，以及補充資本金，提高資本充足率。

內地發可轉債籌200億

昨日A、H股停牌的民行，就再融資方案於北京召開董事會，會後公告宣布，該行將於上海A股發行不超過200億可轉債，債券期限為六年期，每年派息一次，息率按當年票面利率計算。

民行同時增發H股，發行總量為不超過總H股股數的四成，即約16.5億股，定價方面將按照當時H股股價以及同類公司的估值水平進行定價。董事會表示，今次可轉債用作補充該行核心資本，而H股所集資的則作補充資本金，以提高資本充足率。

上月民行通過擬定以非公開發行的方式向特定對象發行不超過47億股A股，以每股4.75元計算，預計募集資金不超過215億元，但遭小股東反對，有關計劃已遭擱置。今次董事會上決定終止實行非公開發行A股的議案。

接近民行消息指，是次發行A股可轉債和增發H股，可讓境內外投資者參與是次再融資計劃。