發10億人債受歡迎

跨國企業來港發人債逐漸成為潮流，繼國際連鎖快餐店麥當勞在去年八月於港發行2億元三年期人民幣債券，成為首家發人債的外企後，全球最大建築和採礦機械設備生產商Caterpillar亦在去年十一月底於港發行10億元兩年期人債。

集資拓內地機械租賃

據《金融時報》報道 ，Caterpillar已獲監管當局批准，將在港集資所得回流內地，用於機械租賃業務。

Caterpillar去年底宣布，計劃投資3億美元（約23.4億港元）於天津興建工廠。Caterpillar是委託高盛向機構投資者發行人債，據悉詢價範圍在2至2.15厘，最終敲定於2厘。

作為跨國企業的Caterpillar信用評級不俗。按其銷售文件顯示，國際兩大評級機構穆迪和標準普爾，給予其評級分別為A2（穩定）和A（穩定）。

不過有債券市場人士認為，是次Caterpillar在一手市場發行人債息率，屬於偏低水平，市場原估計其票面息率約為2.5厘，不過相信因為捧場客太多，Caterpillar開出超低價，市場亦願意接受。

目前中國已經是Caterpillar最大的出口市場之一，過去五年集團對中國的出口貨值已超過20億美元，Caterpillar在華亦已經僱用超過7,700名員工，對於中美的關係，Caterpillar集團總裁Rich Lavin指希望雙方可以互相尊重解決分歧，同時支持公司向華出口。