新股首季籌420億

今年新股繼續熱鬧,不少去年曾上市折戟的新股擬於今年首季捲土重來,其中市傳江蘇民營造船企業新世紀造船,以及風力發電商華能新能源俱擬於首季掛牌,合共集資最多20億美元(約156億港元);此外,金融股新華人壽亦擬以A+H形式上市,初步擬集資逾20億美元,暫定力爭於首季末或次季初掛牌,估計首季近10隻新股集資至少逾420億元,較去年同季高14%。

按以往慣例,首季上市新股一般不多,即使去年本港新股集資超越深滬兩地,首季亦只有369.59億元,本港首季新股活動雖有好開始,但有會計行羅兵咸永道估計今年本港新股集資最多3,500億元。

據消息指,去年五月份宣布擱置新加坡上市計劃的新世紀造船,上周已向港交所(00388)遞交上市申請,初步估計最快將於三月份掛牌,保薦人為德銀,集資額暫定約10億美元(約78億港元),與該公司去年原定在星交所掛牌集資額相若,至於去年協助安排星交所上市的瑞銀及摩根士丹利暫未知會否參與上市事宜。

新世紀造船全國第三

新世紀與去年底掛牌的熔盛(01101),以及在星交所掛牌的揚子江及東方重工,俱為江蘇大型造船民企,按○九年造船完工量計更名列全國第三,僅次於兩大國企中國船舶及中船重工,是中國最大造船民企。

根據網頁資料,新世紀○九年度實現交付28艘船舶合計載重270萬噸,實現收入約170億元人民幣,利潤則約33.02億元人民幣,年生產能力達400萬載重噸,手持有效定單81艘計1,066.38萬載重噸。

華新能有望首季重來

至於去年底與業務接近的大唐新能源(01798)齊齊招股,最後卻因定價問題擱置上市的華能新能源,市傳將於首季度捲土重來。據悉,承銷團暫未確定會否大幅削減集資額,但初步集資仍不少於10億美元。

有基金經理表示,去年華能新能源上市「腰斬」,主要由於市場對風電企業營運模式了解不多,因此對華能新能源要求較低定價,最終無法與投資者達成共識。

第三大壽險公司新華人壽據悉將以A+H股形式上市,並已委聘中金及瑞銀為安排行。新華人壽在內地壽險保費佔有率排名第三,規模僅次於中國人壽(02628)及平保(02318)。

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今年新股首季料籌逾四百億元。圖為港交所主席夏佳理。