Fb配股條款辣照爆額

正當市場傳高盛為facebook（Fb）安排私人配股集資最多15億美元（約117億港元）之際，《華爾街日報》引述消息報道，截至美國周三傍晚，Fb配股已吸資30億美元（約234億港元），超額認購一倍，高盛決定提前在周四截止接受認購。

報道顯示，今次高盛為facebook進行配股，行動低調而迅速，部分客戶早於周日已收到高盛的電郵通知，但內容只提及一個高度機密而具時限性的投資機會，當中沒有提到facebook，客戶需要作出保密承諾才獲披露集資公司真正身份等交易條款，而高盛亦煞有介事地事先向美國證交會（SEC）就今次配股作出簡報。

售股套利抽佣半成

據悉，今次獲邀認購facebook股份的投資者最少要投資200萬美元，承諾二○一三年前不會出售持股，將來出售股份所得利潤，當中5%要分予高盛，另高盛會即時收取4%「入場」費用。綜合外電報道，投資者獲披露有關facebook的營運資料包括：該公司○九年營業額及純利分別約7.77億及2億美元，一○年營業額及純利則約20億及4億美元；網站現有逾6億個活躍用戶；以及該網站的人流及廣告概況等。

反應熱烈提前截飛

雖然投資者獲得資訊不多，但CNNMoney網站引述消息指出，今次facebook配股已錄得逾30億美元認購申請，高盛只會向認購至少200萬美元股份的投資者派貨。《華爾街日報》報道，因反應熱烈，高盛決定將截止認購日期由原訂周末提前至周四。

彭博社引述銷售文件報道，原來負責配售的高盛可隨時出售其持有的facebook股份而毋須披露。報道稱，高盛現有的facebook投資，扣除為對沖基金客戶持有的股份，餘下3.75億美元乃高盛自有投資，而該行可出售其中7,500萬美元股份予第三者或其他基金。

估值或宜參考騰訊

facebook估值高達500億美元，較美國網絡巨擘Google還要昂貴。分析指出，facebook的估值應與內地市值的最大網絡公司騰訊（00700）比較，因兩者業務性質較為相似。

本港投行界消息稱，儘管有華資大戶對facebook股份感興趣，但相信與高盛關係一般的大戶難獲配售。