徐工謀發H籌200億

繼中聯重科（01157）上月掛牌後，內地兩大重型機械股徐工機械及三一集團俱計劃發行H股上市，據悉徐工已委任中金為保薦人，集資額逾200億元，而計劃以A+H形式整體上市的三一集團，涉及金額估計超過1,000億元。

徐工昨日於深圳交易所公布，已獲董事會通過H股上市議案，擬於未來十八個月發行不超過總股本20%的H股上市，集資所得將用於建設境內外研發系統、拓展國際化業務、產業升級及零部件配套、建設及完善國內外營銷網絡、補充流動資金及改善資本結構等。

消息指，徐工已委任中金為保薦人，估計將於今年首季度遞交H股上市申請，初步暫定於今年第三季度掛牌。

徐工料第三季掛牌

徐工是現時內地三大工程機械集團之一，主要從事生產起重機械及壓實機械業務，集團近年積極拓展混凝土機械、挖掘機、裝載機等產品。有內地分析師表示，徐工業績增長近年逐漸放緩，相信今次來港上市集資將主要用於提升產能，以及進一步發展海外業務。

國泰君安發表報告指，若不考慮徐工A股紅股分配預案，假設計及超額配股權，今次將發行最多約2.96億股H股，集資額介乎120億至180億元人民幣（約138億至207億港元）。

受「十二五」概念帶動，機械設備股近期成為市場寵兒，內地三大工程機械集團中，除徐工外，中聯重科已於去年底掛牌，至於前年分拆旗下煤炭挖掘機械業務在港上市的三一集團，市傳亦有意於今年內以A+H形式整體上市，據悉該公司目前已委聘花旗為上市安排行。

三一集團主要從事生產混凝土機械及其他工程機械業務，是湖南省首家銷售額超過百億元人民幣的民營企業，該公司現時分別持有在港上市的三一國際（00631）及於上海掛牌的三一重工。有基金經理分析，由於整體上市將牽涉兩家現有上市公司的股份安排，估計總集資額可能超過1,000億元。

開易超購逾150倍

市場消息指，昨截招的開易控股（02011）經初步點算，公開發售錄逾150倍超購，凍資約20億元。