禹洲發票據集逾15億

禹洲發票據集逾15億

禹洲地產(01628)昨日公布,成功發行2億美元(約15.6億港元)優先票據,該批票據年期五年,票據發售價為票據本金額的98.244%,而票面息率為13.5%,並可於三年後贖回。

超額認購逾倍

對於是次票據發行的金額較原先計劃的3億美元為低,禹洲主席林龍安解釋,是希望有關債券在上市後價格有一定升幅,投資者可獲得較理想的回報。

林龍安又預期,明年首季發債成本將更高,故冀盡快籌集更多現金。

他又透露,發行票據市場反應理想,認購已超逾倍。

林龍安表示,雖然現在非發債最好時機,息率亦較高,惟外界反應理想,有信心未來兩年的毛利率可維持約50%。

是次集資淨額將為1.91億美元,資金將用作收購土地發展住宅及商用物業項目、償還現有貸款以及一般用途。林龍安又指,集團於十月份成功投得天津地塊,為環渤海布局。

他又指,未來公司將繼續尋找優質的地塊,力爭在二○一二年底把總土地儲備增至總建築面積不少於1,000萬平方米。

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