亞銀人債最快周五掛牌

亞洲開發銀行將於明日（二十一日）發行本港首隻十年期人債，該行已向港交所（00388）申請將有關債券在港掛牌，預計本周五上市，上市編號為（86001），將成為本港首隻掛牌人債。但由於有關人債並非於港交所作結算交收，而是透過金管局債務工具中央結算系統（CMU）進行，故在港交所掛牌純粹取得上市地位，而不會在港交所進行交易。

每手50萬 供大戶認購

亞銀是次發人債，票面年利率為2.85厘，每手50萬元（人民幣．下同），僅供機構投資者認購。由於錄得超額認購逾兩倍，故發債規模由原定的10億元增至12億元。至於日後會否發行零售人債，亞銀資金局局長龍海稱，發行零售人債成本及難度較高。

預留額度推更長人債

亞銀人債聯席牽頭行中銀香港（02388）副執行總裁王仕雄預期，該債券上市後應有不俗反應，因現時投資者對有關產品需求強勁。他續指，目前有不少機構有意發行人債，部分希望將人債掛牌。

亞銀為首家獲「AAA」評級的機構及國際金融機構首次發行離岸人債。龍海透露，亞銀是次發債並未用盡內地當局批出之額度，冀預留空間作未來發行年期更長人債之用，以配合該行於內地項目所需資金，惟未有提供時間表。

另外，國開行三年期人債今起接受認購，據悉，中銀香港首日錄得之網上認購反應勝中行（03988）九月發行的人債。信銀國際執行副總裁兼財富管理及零售信貸部主管劉月屏則表示，國開行人債首日認購宗數及認購額與中行人債相若，每宗申請平均認購額為10萬元，由於反應熱烈，預計一人未必能獲分多於1手。