27/09/2010

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3新股硬撼籌110億

今日將有3隻新股正面交鋒,包括金風科技(02208)、榮豐(03683)及永暉焦煤(01733),招股期由即日起至本周四,集資最多共逾110億元。其中捲土重來的金風科技,已引入五名基礎投資者,合共投資1.9億美元(約14.8億港元)。董事長武鋼表示,對今次招股有信心。

金風將發行3.95億股,其中90%為國際配售、10%為公開發售,招股價為15.98至17.98元,集資額63.16億至71.07億元,入場費3,632.25元,集資額中40.2%建設生產基地、14.6%設計及開發、24.1%拓展國際市場、11.1%償還銀行貸款。

金風毛利料穩中有升

金風截至今年十二月底止,盈利預測不少於22.36億元人民幣,以招股價計,市盈率16.1至18.2倍,已引入五名基礎投資者,包括國際金融公司、財險(02328)、VantagePoint、上海實業及鄭裕彤的周大福,合共投資1.9億美元。

對於今次捲土重來招股,金風董事長武鋼表示,六月股市氣氛差,現在市況轉好,而且公司業務及定單情況理想,對今次招股有信心,投資者反應亦良好,招股價定價合理。他又指可再生能源發電行業發展空間大,公司有技術專長及自主研發能力。而該公司首席財務官孫亮表示,由於公司控制成本,加上推出新款風力發電機組,相信毛利率會穩中有升,同時計劃出售五個風電場。

榮豐(03683)則計劃發行2億股,招股價為0.94至1.13元,集資最多2.26億元,而入場費為2,853.47元。該公司主席殷劍波表示,截至今年三月底止,收入跌18.1%,主要是金融海嘯使全球經濟放緩,以致公司及市場的租金費用下跌。

賽晶今推介周四招股

主力從事中蒙跨境煤炭物流的永暉焦煤的招股價由3.25至4.5元,集資最多44.55億元,每手1,000股,入場費4,545.37元。

此外,市傳中國交通軌道及電網產品的賽晶電子電力(00580)今日起推介,星期四招股,集資最多1億美元(約7.8億港元)。

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