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巴西國營石油企業巴西石油(Petrobras)周四公布,計劃透過出售最多27.18億股普通股及19.83億股優先股,集資最多780億美元(約6,084億港元)以為其全球最大石油投資計劃作融資,亦是全球歷來最大規模發股集資活動,當中包括一筆總值425億美元、與巴西政府進行的股份互換。
知情人士指,是次發股集資反應熱烈,並輕易錄得超額認購。
據悉,巴西政府將藉此大舉增持巴西石油的股權,由目前的39%大幅增加至最多55%。而瑞銀早前估計,巴西石油第二大股東、巴西國營銀行巴西發展銀行(BNDES)亦將增持股份。
美股IPO遇冷場
另一方面,雖然巴西石油發股集資反應相當理想,但反觀美國今年新股集資(IPO)表現卻慘不忍睹。
彭博社資料顯示,美企今年透過發行新股僅集資191億美元,而已申請但尚未落實上市計劃的IPO集資額則達489億美元,兩者差距是至少自九九年以來最大。即使成功上市,多達68%IPO集資額均少過原先預期,另61%令投資者損手,反映美國今年新股集資表現差強人意。
曾接受華府援助的通用汽車(GM)上市在即,《華爾街日報》報道指,當局料每股需售133.78美元才可完全收回約495億美元的拯救成本,較在○○年經濟榮景時及申請破產前的「舊GM」股價歷史高位多出39.15美元,故當局要「返家鄉」殊不容易。