重慶寧夏選保薦人
據悉,重慶銀行及寧夏銀行早前已開始向多家投行發邀請信,參與遴選上市保薦人及主要承銷商,據悉多家投行包括瑞銀、高盛、法巴及中銀國際等均在獲邀之列。據傳原擬A股上市的重慶銀行初步擬集資逾7億美元(約54.6億港元),但消息人士未有披露兩行計劃聘多少家承銷商。
消息人士指,對於區域性或城市內銀能否獲批來港,監管機構主要考慮的是四大行要先完成上市進程,然後再談其他,故此農行上市後,確實有不少投行積極游說內地中小行以「試水」形式來港掛牌。
現時在港上市的八家內銀股中,工行(01398)、中行(03988)、建行(00939)及農行為四大全國性國有商業銀行,至於交行(03328)、中信行(00998)及招行(03968)亦同屬全國性商業銀行,民行(01988)則為民營全國性商業銀行,意味着倘若重慶銀行或寧夏銀行成功掛牌,將成本港上市的首家城市或地區性商業銀行。
寧夏銀行早前今年一月已引入中行旗下中銀投資為策略投資者,持股約11%,為來港上市鋪路。根據資料,寧夏銀行前身為銀川市商業銀行,是寧夏回族自治區最早成立的股份制商業銀行,截至今年六月底止上半年,寧夏銀行資產總值超過400億元人民幣,實現撥備前利潤增長20.49%至4.47億元人民幣,核心資本充足率約12.31%。
補充資本 增知名度
早於二○○六年重慶銀行已有來港上市的初步計劃,並為此引入多名策略股東,其中大新銀行(02356)是持該行約20%股權的第二大股東,截至去年底止資產總額逾800億元人民幣,全年實現利潤約11.22億元人民幣。
有投行界人士表示,受中銀監擬提高資本充足率要求影響,不少內地區域或城市商業銀行俱有意來港上市集資,雖然H股上市市盈率較低,但對銀行卻可確實提高國際認受性,故除重慶銀行及寧夏銀行外,據悉華夏銀行及多家已在A股上市的城商行亦有意來港上市。