龍工上半年銷售勁升84%，盈利更大增1.6倍，至9.26億元人民幣，各方面用以量度盈利質素的指標都反映產品需求理想，成本控制良好，連市場佔有率都有所提升，難怪股價今年以來雖已累升逾三成，但超過六成有把公司納入研究範圍的券商都繼續看好，給予買入評級，認為估值過高，建議沽售的只有一成多的比例。

龍工的主營產品輪式裝載機於一月至七月份共銷出約2.4萬部，年增幅為59%，管理層維持全年銷售量目標為3.2萬至3.5萬部，即八月至十二月份只要銷出多8,000部便可，故展望要達標不難。

龍工作為業內龍頭，近年產品質量不斷提升，配合內地基建，不少大型項目將如期開展，如西部開發等，估計龍工未來三年內的銷售複合年增長率可維持雙位數水平，而預測市盈率則只有十倍左右，就算現價跟其五十二周高位相差無幾，中線仍有力再現突破。

中國龍工（03339）　目標價：8.8元　止蝕價：6.0元