較停牌前溢價逾27%

聯合公告顯示，工行是次以協議安排方式私有化工銀亞洲。工行目前持有約72.81%工銀亞洲股份，高盛集團則持股約0.02%，工行建議以純現金方式，作為收購工銀亞洲少數股東所持餘下的3.67億股，佔已發行股份27.17%。

工行建議私有化的現金代價為每股29.45元，按照工銀亞洲去年底的帳面值13.7元計算，私有化作價即相當於市帳率2.14倍，較工銀亞洲停牌前收市價23.05元，溢價約27.77%。

有歐資券商分析員認為，工行出價符合市場預期，以純現金作為私有化代價，相對現金加工行股份選擇較吸引。

中信行（00998）○八年六月提出私有化中信國金，相隔兩個月再提高私有化現金作價，但工行私有化工銀亞洲應不會重現提價情況，因工行於公告中明確表示，不會修改私有化現金代價。

私有失敗或需增資

工銀亞洲今早復牌。工銀亞洲將於刊發公告日起二十一日內，向股東寄發協議安排文件。倘私有化計劃不成功，即未獲75%股東贊成，或有超過10%股東提出反對，工銀亞洲或需考慮在現有股權結構下採取可行的增資方式，包括供股及適當控制分紅等措施以應對業務需要。

另外，外電報道，工行大股東中央匯金最快於本月發行首批人民幣債券，規模達1,875億元人民幣，以維持其在大型國有銀行的持股比例。