09/08/2010

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利豐最牛估多賺46%

近期頻頻出手收購的利豐(00494),於本周四公布中期業績。受惠於美國消費者需求改善,加上新採購業務的貢獻,券商預測利豐半年盈利按年升37至46%。其中,法巴指出,受惠收入增加及毛利率改善,料利豐上半年核心純利按年升37.5%至19.2億元。同時,預期利豐派息比率維持70%。

料銷售可維持強勢

法巴預期,上半年利豐收入升15%至533.62億元,而毛利率微升0.27個百分點至11.5%。該行引述第三方消息指,利豐付運予沃爾瑪定單量理想,相信八至九月銷情仍維持強勢,預計全年銷售可達20億美元,重申利豐「買入」評級,目標價42.5元。較早前高盛亦看好利豐,將其目標價維持於41.5元,並重申「買入」評級。

大和重申買入評級

另外,大和總研預期,利豐上半年純利按年增46%至20.3億元,重申「買入」評級,目標價50元。該行認為,受惠於美國上半年衣履零售好轉推動,加上新對外採購業務貢獻,該行估計新採購業務將為利豐帶來70億元的收入,佔收入13%。該行預期,利豐上半年收入增長16%,而核心經營利潤按年增40%。