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恒指在21,000點水平徘徊數日後，昨日終於升穿阻力向上，大市做好，市場唔少板塊都見蠢蠢欲動。其中，市場預期，內地下半年會維持寬鬆政策，故內房股再受追捧，走勢凌厲。保利香港（00119）昨日公布上半年業績，收入按年增長五倍，盈利則勁增三十八倍至7.36億元，表現較預期為佳。
保利香港獲母公司支持，自注資後內地土儲大增，惟負債不斷上升，截至今年六月底止負債比率為67%，高於去年底的58%。不過，公司規模變得截然不同，計入今年初購地及再獲注資的土儲已增至近700萬平方米，共位於十六個城市之內。土儲在手，成為未來數年持續推售樓盤的最重要支援。
下半年料順利達標
公司今年上半年完成的合同銷售亦大致達到全年目標100億元的一半，估計下半年要完成目標不是高難度動作，只要表現符合預期，即使注資時間表未定，注資憧憬依然是催化劑之一，公司的潛力實際還未完全發揮。
保利香港（00119） 目標價：11.0元 止蝕價：8.5元