工行原計劃為在A股發行250億元可換股債券，以及在H股市場配售20%新股，但昨日董事會決議一改其集資方式，決定以A+H股供股，以每10股供不超過0.6股，集資不超過450億元，但未有提及改變發行可換股債券計劃，該行是次集資金額用於全數補充該行資本金。工行將於九月十五日在北京召開股東大會，審議有關議案。

是次供股將發行不超過200.41億股，包括不超過150.58億A股及不超過49.83億H股，工行A股昨收市報4.36元，升1.87%，H股收市報5.88港元，升0.17%。

通過私有工銀亞洲

此外，工行董事會亦通過私有化工銀亞洲（00349）議案，惟未有披露詳情，僅指私有化包括純現金要約，內容有待披露。有歐資大行分析員向本報表示，目前工銀亞洲市帳率為1.68倍，估計工行私有化工銀亞洲合理作價市帳率兩倍至2.5倍。

他續指，工銀亞洲現時市值為311億港元，若以市帳率2倍計算，預計是次私有化涉資120億港元。