根據中行公告，該行擬發行不超過279.22億股，當中包括195.6億股A股及83.62億股H股，兩者比例約為七比三，供股價仍有待確定。

H股每手料抽270元

若按上述發行比例及供股集資上限600億元計算，A股與H股供股價分別約為2.14元及2.45港元，較停牌前報價3.39元及3.97港元，折讓36.8%及38.3%。按H股每手1,000股計，供股成本為每手270港元。

中行是次供股融資總額不多於600億元，將全部用於補充該行資本金，以補充資本充足率。截至三月底，中行核心資本充足率及資本充足率分別為9.11%及11.09%。

事實上，中行上月中剛完成發行400億元A股可換股債券（CB），加上早前有券商引述中行行長李禮輝透露，中行發行A股可換股債券後，於A股市場沒有股權再融資計劃，但有意在港發行H股新股，故當日前傳出中行擬「A+H」股供股集資，確實叫市場感到驚訝。

外電引述內地分析員指，由於持股67.53%的中行大股東中央匯金並無認購中行CB，因此中行決定A股供股計劃，可說為匯金度身訂造。若匯金全數參與供股，預計出資額達405.18億元。

預防股債不獲行使

明富環球香港亞洲金融研究部主管陳昔典認為，今年十二月可進行換股的中行CB，每股換股價為3.88元，若屆時A股不到價，則股東未必會行使。他相信，中行此舉是預早做足準備。

另外，中行公布，提名前港交所（00388）行政總裁周文耀擔任中行獨立非執行董事。