04/06/2010

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農行下月上市,吸引不少投資者入飛認購。
  • 農行下月上市,吸引不少投資者入飛認購。

大戶爭入飛捧農行

擬於下周四(十日)在港進行上市聆訊的重磅新股農行,消息人士透露,○九年度盈利按年升26%至650億元(人民幣.下同),兩大股東財政部及中央匯金去年度將分別收取股息100億元。該行料上市後派息比率為35至50%。

聲言只會引入社保基金成為唯一策投的農行,獲各方資金青睞。繼中東科威特投資局後,市傳新世界(00017)主席鄭裕彤斥資3億港元入飛農行,荷蘭合作銀行及國壽(02628)亦有興趣成為策略及基礎投資者。

《第一財經日報》引述消息指,大孖沙鄭裕彤將斥資3億港元認購農行H股,國壽則可望成為基礎投資者。而長和系主席李嘉誠上周在集團股東會上表示,或會認購農行。新華社報道指出,農行稍後將與荷合簽署協議,讓荷合成為策略投資者。

財政部匯金各收息百億

據農行初步招股文件顯示,分別持有農行48.15%的財政部及匯金,去年度將分別獲派息100億元,今年下半年及其後兩年派息率料介乎35至50%。

文件顯示,財政部及匯金持有的農行A股設有三十六個月禁售期。文件又指,農行截至去年底核心資本充足率由8.04%降至7.74%,不良貸款率由4.32%降至2.91%。集資所得部分將用於提升部分海外分行。

農行上市日程愈見清晰,本報獲悉,農行最快於本周開始上市前推介,並於本月二十四日在香港舉行投資者推介會,六月三十日至七月六日在港公開招股。早前消息稱,農行A股將於七月十五日在上海掛牌,H股則於翌日(十六日)在香港上市,是次擬集資200億至300億美元,可望打破工行(01398)○六年上市時籌集的220億美元紀錄。

傳下周在港上市聆訊

《華爾街日報》透露,農行於本月首兩周會和分析師及基金管理公司討論定價,對方普遍擔心市況疲弱將減弱市場需求。雖然市傳農行將於本月十日在港進行上市聆訊,但報道指,中國證監會仍未公布何時審核其上市計劃。道瓊斯則引述消息指,農行將於本月十七至二十三日對A股上市進行詢價,市場關注其結果及對股市造成的資金壓力。

與此同時,內地傳媒引述消息稱,近日農行已邀請七至八家內地基金在上海進行路演,路演中機構投資者主要關注未來盈利增長、貸存比率和資本充足率的問題。

另外,農行不斷推進中間業務,《第一財經日報》報道,農行將成立私人銀行,總部設於上海,屬零售業務。