01/06/2010

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AIA傳最平賣300億美元

英國保誠(02378)收購AIA如履薄冰,買方及賣方正就收購價展開拉鋸戰,消息指最終定價將介乎300億至320億美元。里昂指出,保誠就收購需要符合英國金融服務局提出的償付比率,有機會減少派息。

作價過高保誠或棄購

《星期日電訊報》早前引述知情人士指,保誠行政總裁譚天忠私下承認作價太高,若價格不下調,保誠有可能放棄交易。AIA收購價原為355億美元,惟保誠早前進行的內部調查顯示,只有56%投資者願意支持方案,當中又以持股量少的投資者居多。

保誠單方面期望減價,但AIA母公司AIG認為,即使今次交易告吹,仍可將AIA獨立上市,以募集資金;而美國財政部發言人亦重申,沒有減價的打算。傳當局有兩手準備,一旦交易告吹,將會再次把AIA申請上市。

在監管機構批准的新交易結構下,保誠需要額外支付更高利息,令保誠難以負擔。里昂認為,收購除令派息減少外。事實上,保誠若繼續自行營運,前景更優於合併。

AIA員工公開信拒購併

來自香港的AIA員工在《紐約時報》向AIG總裁兼行政總裁Bob Benmosche致公開信,指AIG出售AIA令員工蒙羞,並相當尷尬,保險從業員以及員工均相信AIA可獨立及幫助母公司AIG向華府還債,員工更措辭強硬地表明,將AIA出售等於把員工的靈魂出賣,無視員工對AIA的承諾,許多員工將會請辭。