25/05/2010

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金風削集資下月招股

市況波動無礙大型新股繼續推進,據銷售文件透露,內地風電設備生產商金風科技昨日已開始上市前推介,暫定將於六月八日招股,二十二日掛牌,集資額則降至10億美元(約78億港元)。至於今日以介紹形式掛牌的英國保誠(02378),佔集團已發行股本約2.01%股份將於今日起在港買賣。另一新股國際泰豐(00873)昨舉行推介,入場費6,242元。

金風擬發3.95億股H股

根據銷售文件,金風科技擬發售約3.95億股H股,佔擴大後股本約15%,金風A股昨日收市價為23.56元人民幣,升3.9%。金風科技將於下周一(三十一日)開始路演,六月八日公開招股,二十二日掛牌,安排行為中金、花旗及瑞信。

根據保薦人研究報告預測,金風科技一○年預測盈利約24億元人民幣,較○九年度增長37.5%,至於一一年及一二年預測盈利則分別為30億元及36億元人民幣。報告估計,金風上市後估值將相當於一○年預測市盈率二十至二十八倍。

小型新股泰坦能源(02188)昨日截止招股,市傳泰坦初步已錄得約四百七十四倍超額認購,相當於凍結資金近120億元。泰坦招股價範圍1.05至1.2元。消息透露,該股或會以上限定價。泰坦將於周五(二十八日)掛牌,安排行為僑豐及國泰君安。

至於另一隻小型新股國際泰豐,昨日舉行投資者推介會。消息指,泰豐招股價範圍介乎每股2.06至3.09元,集團擬發行2.8億股股份,集資規模約5.768億至8.652億元。倘撇除股東出售3,000萬股舊股,公司集資最多約7.725億元。

保誠今掛牌 宏利受壓

泰豐每手股數為2,000股,相當於入場費為6,242.36元。泰豐將於下周一(三十一日)開始招股,六月十一日掛牌,保薦人為聯昌證券。

英國保誠今日在港及新加坡上市,集團公布5,097.4萬股保誠股份,已轉移至香港名冊,佔已發行股份約2.01%。英國保誠昨日在倫敦股價做好,同類型保險股宏利金融(00945)股價顯著受壓,昨挫近半成,收報125.9元,跌至一年以來低位。然而,交投量達到123.4萬股,成交額創五個月以來高位。