11/05/2010

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農行掛牌鐵定七月

雖然大市逆轉,多隻新股紛紛擱置上市,但農行無懼市場淡風,正密鑼緊鼓如期籌備在七月上市。據市場消息透露,內地四大國營銀行之一的農業銀行,將於六月份接受H股上市聆訊,料最快七月掛牌。至於內地風電設備生產商金風科技及澳洲富豪Clive Palmer旗下源庫資源,擬分別於六月及七月在港上市。

A+H股或同步上市

據悉,農行在港上市初步計劃在六月中進行港交所(00388)上市聆訊,七月上旬招股,目標是在七月中掛牌。剛於上周二(四日)在香港及上海提交上市申請的農行,正全速推動上市工作。農行是A+H股同步上市,但初步計劃A股比H股早一日上市。市傳農行A+H集資250億至260億美元,冀以兩倍市帳率定價。

內地《財新網》昨日並引述消息指,港交所行政總裁李小加近日曾獲邀抵京,商議農行上市的排期,但港交所發言人對消息不作評論。報道並指內地有關部門高層已明確農行的上市時間會優於其他金融股再融資。接近中央匯金的消息人士指,「大股東希望各行能夠有序地推進其融資,證券監管部門也會出面協調。」

中國國際金融董事長李劍閣表示,近期股市大跌,不會對農行上市有甚麼影響,但會影響國際板的推出時機。

源庫撤換承銷陣容

另外,外電報道,因與中冶(01618)合作關係披露問題未能於去年上市的源庫資源,已全面更改承銷團陣容,剔除原有的花旗及瑞銀,只保留澳洲投行麥格理,並加入中銀國際及瑞信,可能進一步加入摩根大通。據消息人士透露,源庫資源擬於七月份上市,初步計劃集資30億美元。

金風趕下月籌156億

至於現時已在深圳A股上市的金風科技,消息指,金風將於本月底接受H股上市聆訊,最快六月份來港發行H股掛牌,集資額20億美元(約156億港元),保薦人為中金、花旗及海通。

據英國《金融時報》引述消息指,俄羅斯黃金礦業公司Petropavlovsk計劃將旗下鐵礦石業務分拆來港上市;至於俄鋁大股東歐柏嘉旗下大型水電公司EN+ Power,已委任中銀國際及德銀為安排行,擬第四季來港上市,共籌逾30億美元(約256億港元)。