15/04/2010

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恒盛計劃發債集資

上市只有半年的恒盛地產(00845)擬發行優先票據集資,發行額及息率有待落實。恒大地產(03333)亦宣布,發行二○一五年到期、本金額6億美元額外優先票據,年利率13厘,集資淨額約5.85億美元,用作物業發展。評級機構標準普爾認為,今年是企業融資最好時機,明年開始融資會更困難。

恒盛去年十月來港上市,集資過百億元,該公司昨日宣布,計劃發行債券,集資所得將用以配合現有與新項目發展及作一般營運資金。該公司今日起將向亞洲、歐洲與美國的機構投資者路演。

評級機構穆迪投資暫予恒盛「(P)B1」評級,其高級無抵押美元債券則為「(P)B2」評級;評級展望穩定。標普給予恒盛「B+」長期企業信貸評級,展望為穩定,同時給予其擬發行的高級無抵押債券評級「B」評級。