金管局與證監會上周五公開招標承辦商，實施喬裝計劃的相關服務。中標者須擬訂建議書及協助監管當局設計、執行及管理涉及在港銷售非上市證券及期貨投資產品的喬裝計劃。

招標挑選承辦商

實際的喬裝客戶會面工作預期會於今年六月下旬或七月初展開，而有關的最終報告將於今年十二月完成。

根據招標文件，監管機構希望透過此計劃，確定銷售人員在銷售過程中有否依足監管規定，故有關計劃須集中在幾方面，包括是否了解客戶、風險披露及投資建議的合適性等。

喬裝客戶實地審查

喬裝計劃的客戶會包含不同年齡組別、不同投資目標、經驗、財政狀況及對風險的承受程度等。計劃的中介人對象由監管當局決定，包括大、中、小銀行，證券經紀及投資顧問等。喬裝客戶會採用真名，並透過電話、上門（未經預約）及廣告等方式接觸銷售人員。

投標者必須於今年三月八日之前提交投標書，而監管當局不一定採納索價最低的投標書。