報告指，比亞迪電子特別為TD-SCDMA手機建立了一隊人數達到1,600人的工程設計隊伍，龐大的投資有望取得成果，預期今年的原設計銷售增長將由去年的11%上升至25%。由於摩托羅拉的入門手機計劃採用原設計生產，比亞迪電子將成為其中的受益者。

市場份額有望提升

至於另一主要客戶諾基亞方面，雖然有新零件供應商出現，或會減低比亞迪電子今、明兩年所佔的份額，但價格較高的高端手機可拉高實際銷售額，再加上新Smartbook機殼需求，銷售前景仍樂觀。

報告又預期，比亞迪電子去年下半年的經營利潤率將由上半年谷底的7%回升至11.9%，令全年水平回升至9.8%，今、明兩年因產品從零售轉移至原設計生產，經營利潤率為8.8%及7.8%，內部資本回報率則可反彈至○八年時的14至15%水平。野村把○九至一一年盈利預測上調7至10%，認為現價市盈率只有十五倍左右，落後於同業股份，維持買入評級不變。