14/01/2010

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SUN勢力:銀建質優逢低收集

銀建國際(00171)已轉型發展核電、石油化工及煤礦資源業務,由於有關業務發展潛力較佳,料公司未來盈利會有強勁增長,故不妨買入作中線持有。

銀建近日發出盈喜,預料截至去年十二月底止的年度業績,溢利將較○八年最少增長三倍,主要因為○八年基數較低,加上投資物業公允值上升,以及去年下半年出售北京君合百年房地產股權,錄得1.19億元的一次性收益。

入股銀建的中國廣東核電,為內地兩大核電企業之一,目前中廣核旗下有1,000萬千瓦核電機組正在建設,而銀建則擁有優先權購入項目。另外,集團計劃將原油加工能力由150萬噸擴大至450萬噸,合作夥伴包括中海油(00883)。

銀建現時手頭現金約有15億元,連同配股所得的7億元,足夠未來發展之用,加上中廣核背景雄厚,日後更有機會進一步增持銀建股權,惹人憧憬,故可逢低收集。

銀建國際(00171) 目標價:4.0元 止蝕價:2.8元

積奇