07/12/2009

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太保籌259億今推介

本文重點
趕及今年底上市的內地第三大保險公司太平洋保險,消息指將發行8.613億股,招股價為26.8至30.1元,集資約259億元,今日舉行投資者推介會,並於本月二十三日掛牌。另融創中國(01918)今日招股,入場費3,737.33元,本月十八日掛牌。原定今天招股的勝利油氣管道(01080)則要押後。

融創入場費3737元

外電引述消息指,太保計劃每手股數為200股,以招股價上限30.1元計算,入場費約6,080元。該公司與股東出售8.61億股,中國太平洋保險出售90.9%,股東會出售餘下部分。該公司滬股股價今年已漲144%,是同業中國人壽漲幅78%的兩倍。

內地《財經日報》報道,太保董事長高國富會參與正式路演。早前有承銷團人士稱,上市時間於上周突然決定提前,主要是太保內部明確在今年內完成H股上市計劃。

至於融創,今日起招股,計劃發行6億股,其中90%為國際配售,10%為公開認購,招股價為2.9至3.7元,集資最多22.2億元,入場費為3,737.33元。根據招股書,是次集資90%用作買地之用,上市後派息比率不多於30%。公司董事長孫宏斌表示,公司去年業績不俗,有信心未來三年公司業績表現會如以往一樣,期望上市後負債比率會控制在30%的水平之內。

消息指,公司於上周開始路演,西京投資主席劉央有意於國際配售入飛。

此外,市傳勝利油氣管道原定於今日招股,但招股日會押後至本周三或周四。