26/11/2009

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佳兆業招股券商鬥吸客

佳兆業(01638)今日才開始招股,但市場反應已很熱烈,國際配售部分已獲超額認購,券商更不敢怠慢,五家證券行已為佳兆業及明日招股的龍源電力(00916),合共預留多達550億元的孖展額度,當中耀才證券更為認購兩新股客戶提供0.6厘低息孖展服務。

佳兆業獲城市多名富豪「撐場」,除引入新世界發展(00017)主席鄭裕彤、旭日企業主席蔡志明及英皇集團主席楊受成幼子楊政龍等為基礎投資者外,恒基地產(00012)發言人更證實,主席李兆基以個人名義「入飛」認購。證券界預期,「名人效應」下,招股反應勢理想。

券行為兩新股預留550億

事實上,綜合五家證券行資料顯示,合共為佳兆業及龍源預留530億至550億元孖展額度,並且提供多項優惠「搶客」,當中耀才為認購兩新股客戶提供低至0.6厘孖展息率;信誠則為預訂兩新股孖展客戶提供減0.1%利率優惠。銀行方面,中銀香港(02388)為龍源提供1.35厘優惠孖展息率。

佳兆業執行董事兼總裁葉劍生表示,截至本月十八日為止,合約銷售額已達60.69億元人民幣。此外,集團本月已簽訂框架協議,出售廣州物業,作價27.5億元人民幣,預期可於明年入帳。他續表示,商業項目現時佔業務比重約10%,但利潤率達50%,高於住宅項目的30至40%,集團計劃增加商業項目比例,並會長期持有優質的商場項目。

佳兆業今年上半年淨負債比率為165%,首席財務官兼公司秘書張鴻光表示,上市後將大幅降至40%。

集團主席兼執行董事郭英成表示,佳兆業土儲達1,250萬方米,未來還有1,040萬方米土儲需要取土地證。