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佳兆業(01638)本周四(二十六日)開始招股,集團至十一月十八日,已取得60.695億元人民幣預售款項,確認為十二月底年度收入,24.04億元人民幣已計入六月底止六個月收益。
消息透露,除淡馬錫及凱雷基金已為上市前投資者外,佳兆業透過英皇證券(00717)引入四名基礎投資者,當中新世界發展(00017)主席鄭裕彤及旭日企業主席蔡志明,分別斥資2,000萬美元(約1.56億港元)認購,英皇集團主席楊受成幼子楊政龍,則斥資1,000萬美元(約7,800萬港元)認購。
消息又表示,恒基地產(00012)主席李兆基,有興趣透過國際配售「入飛」。
佳兆業十二月九日正式上市,聯席保薦人兼承銷商為瑞銀及中銀國際,副牽頭承銷商為英皇證券,是次計劃發行10億股新股,招股價介乎3.45至4.45元,集資34.5億至44.5億元,按每手1,000股計算,入場費4,494.9元。
31項目分布九城市
佳兆業的初步招股文件披露,截至今年九月底,公司已於內地9個城市擁有共31個物業發展項目,包括已落成、發展中及用作未來發展的物業。土地儲備估計總建築面積約1,245.8萬平方米,當中未來發展的銷售物業佔1,084萬平方米。