20/11/2009

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宏利今年五集資 再籌210億

宏利金融(00945)宣布今年以來第五度集資,以每股19元(加元.下同)增發普通股,集資最多28.75億元(約210億港元),令海嘯至今累計集資額達745億港元。市場人士質疑宏利多次集資後仍未見有大型收購行動,加上待收購資產價格已較前回升不少,令宏利股價添壓,昨日下跌2.63%。

海嘯後累籌745億

宏利是次發行25.004億元普通股,由豐業資本及加拿大皇家銀行道明證券包銷,包銷商可行使超額配股權,令總集資額最高達28.7546億元。扣除包銷費用及其他開支,宏利預期是次集資收益淨額約24.13億元,集資所得將用作一般營運資金、把握收購機會及償還早前向加拿大各銀行貸款的餘額。

宏利金融首席執行官鄧廣能指,集資是為了把握市場上吸引的收購機會。金融海嘯後,宏利曾多次傳出競購同業的消息,如競購美國國際集團(AIG)亞洲業務和美國友邦保險(AIA)等,惟該公司於第三季業績中,僅表示曾進行兩項收購。宏利亦擬將部分集資款項,償還由加拿大特許銀行所得信貸約10億元未清繳債項。

未見收購 股價挫2.6%

市場人士指出,宏利多次集資後未見具體的大型收購,現時要購入資產的價格已較上半年高許多,而且該公司第三季業績仍錄虧損,股東或會質疑管理層集資的用途,令股價受壓。宏利昨日受集資消息影響,跌2.63%,收報143.9港元。