20/11/2009

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民生一人一手無望

市場消息透露,今年集資額最大新股民生銀行(01988),肯定無法做到「一人一手」。不過,因民行按略高於中間價9.08元定價,《華爾街日報》報道,方風雷旗下厚樸基金將不會參與認購。

民行公開發售部分完成點算後,確定錄得約158倍超額認購,按公開發售部分集資額約15.78億元計算,凍結資金約2,492.94億元,國際配售部分則超購近12倍。市場消息表示,民行定價合理,相信可為投資者預留15至20%上升空間,又預期上市後對A股股價會有支持。

9.08元定價 厚樸棄購

不過,《華爾街日報》引述消息人士透露,曾擬斥資12億美元(約93.6億港元)認購民行的內地著名私募基金厚樸基金,將不會參與認購。報道指出,厚樸參與認購大前提是民行定價介乎8.7至8.75元,但因民行最後定價為9.08元,意味着厚樸基金已自動退出。

據民行招股書資料顯示,因是次公開發售認購逾百倍,民行公開發售部分股數,將由約1.66億股,增至約6.64億股,相當於約132.86萬手。雖然按申請人數約37萬人計算,數字上有可能做到一人一手,但消息指,考慮到需要保障不少認購金額較高的投資者利益,將不會作一人一手分配,但市場人士估計,民行一手中籤率仍高於國藥(01099)及金隅(02009)等熱門新股。

至於昨日截止招股的金沙中國(01928),公開發售經初步點算後僅錄得約1至2倍超購,相當於凍結資金不多於約25.95億元。不過,據悉金沙國際配售部分反應卻非常理想,該股將於今日凌晨時分截止配售。

中國森林(00930)昨日招股未見「熱爆」情況,綜合證券行提供資料,首日合共借出約6.57億元孖展,按中森公開部分集資額約1.575億元計算,相當於獲3倍輕微超購。

佳兆業4494元入場

市場消息透露,深圳發展商佳兆業(01638)招股價介乎3.45至4.45元,將發售10億股,集資最多44.5億元;按每手1,000股計算,入場費為4,494.9元。招股價相當於佳兆業明年6至7.8倍市盈率。市傳該股將於本月二十六日起公開招股,十二月九日掛牌。

此外,昨日再有三隻新股勝利銅管、融創及中國玉米油「闖關」,當中,中國玉米油擬於下周進行初步推介,預期最快十二月中掛牌,集資額大約4億至5億元。