05/11/2009

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通天今起招股 入場費2828元

本文重點
內地葡萄酒生產商通天酒業(00389)今天起至本月十日招股,全球發行4.1396億股,招股價1.05至1.4元,新舊股合共集資額約5.795億元,每手入場費2,828.25元。本月十八日定價,十九日掛牌。市傳該股國際配售已超購一至二倍。

傳配售超購兩倍

是次招股包括出售舊股,故公司實質集資4.64億元,主席王光遠解釋,是機構投資者減持所致,他本人及四位主要股東並無減持舊股。掛牌後,機構投資者股權將由21.9%降至11.8%;主席所佔股權亦由51%被攤薄至40.8%。

通天酒業國際配售佔90%(當中舊股約佔8,280萬股),公開發售佔10%,本月十八日定價,十九日掛牌,保薦人為軟庫金匯。

招股書顯示,集團今年全年純利不少於1.7億元(人民幣.下同),市盈率約九至十二倍。

王光遠預期,下半年節慶頻繁,為葡萄酒銷售旺季,銷售情況一般較上半年理想;集團亦打算開設20家零售店拓展業務。截至今年六月底止,集團錄得營業額約2.43億元及純利約7,536萬元,較去年同期升約15%及20%;毛利率約為56.6%,較去年同期跌0.3%。