13/10/2009

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利邦擬招股籌7.8億

消息指,利豐(00494)大股東馮氏家族私人持有的男裝銷售商──利邦,計劃發行4.519億股,集資1億美元(約7.8億港元),預計於二十一日(下周三)招股,並於十一月三日掛牌。另彭博社報道引述利豐總裁樂裕民表示,正於歐洲及香港尋找收購項目,已預留10億美元(約78億港元)在未來數月作收購之用。

據銷售文件顯示,利邦擬發行4.519億股,其中67%為新股、33%為舊股,是次集資額中,40%為擴充及收購品牌、30%為償還部分債務、20%為擴張零售網絡及10%為一般營運用途,而計劃發行股數中,每手約2,000股。該公司保薦人花旗銀行及摩根大通。另外,該股於本月十九日開始路演,下周三起開始招股。

利豐預告連串收購

利邦前身為萬邦集團,利豐亞洲投資於二○○六年購入並改名為利邦,該公司品牌包括Cerruti 1881、D'urban、Gieves & Hawkes、Kent & Curwen共380間分店,主要在高級百貨店及商場內。

另外,利豐總裁樂裕民接受彭博訪問時表示,公司已預留10億美元(約78億港元)用作收購,未來數月有一連串收購行動。利豐早前收購的Liz Claiborne公布改變批發策略,德銀預期,改變批發政策對利豐銷售影響少於1%。