中銀國際研究報告指出，領匯房產（00823）受惠租金收入增長，每單位派息不斷增加，估計未來三年派息複合年增長率達10%，令股息率升至5.4至6.6%，按一○年預測資產淨值折讓40%，把目標價略為調高至21.5元，重申買入評級。
報告指，領匯旗下的商場中約有三十二個可進行資產提升，目前已完成了其中的十個商場。這首批經過翻新的商場，投資回報率達8.3至39.3%。整個計劃目前仍在進行，目標是在一○年及一一年分別再提升另外七個及四個商場，整體租金收入可望持續提升。
中銀國際估計，一○年租約到期的舖位租金較領匯整體組合的平均租金低10至15%，明年續租時參考市場價格，有望拉高租金，空置率亦可逐步減少。
截至今年三月底止，領匯的負債比率只有23.7%，況且66%的債務都屬定息，不受利率波動影響，收入將更能直接反映在派息之上。中銀國際按一○年資產淨值折讓四成，將領匯目標價定於21.5元，維持買入評級不變。