24/09/2009

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華府研反回購抽資退市巿

消息人士透露,美國財政部和聯儲局正籌劃退巿路線圖,計劃透過反回購協議(reverse repo),逐步從金融體系抽回這筆為了應對金融海嘯而注入歷來規模最大的資金。策略師預期,華府今次退巿規模可能大過以往公開巿場操作,需時亦會更久。投資者期待聯儲局在議息會上提供啟示。

擬向交易商出售證券

據悉,聯儲局官員正與18家主要交易商展開磋商,利用反回購協議「排洪」,意即當局將於特定時間向主要交易商出售證券,以暫時降低金融體系內的資金,但相信當局大概一季後落實退巿,因為當局年初宣布量化寬鬆政策後三個月才正式執行。

高盛經濟師蒂爾頓認為,由於信貸增長緩慢,抑制通脹升溫,故聯儲局有充裕時間退巿。

聯儲局主席伯南克七月時曾在《華爾街日報》撰文闡述加息以外的可行退巿策略,反回購協議屬其中一個方案。主要交易商之一的巴克萊認為,聯儲局透過反回購協議抽走4,000億至6,000億美元資金,才算奏效。

另英國《金融時報》引述多位華爾街大行高層透露,由聯儲局為首的一眾監管機構最近數周要求他們交出詳細的資產負債表資料,包括帳面和實質利潤的比例、衍生工具持有量、具潛在盈利的交易倉盤等。據了解,此舉可以衡量大行的薪酬制度是否合理。

改革法案盼年底通過

美國財長蓋特納周三出席眾議院金融服務委員會的聽證會,他以「時間是改革的敵人」促請國會年底前通過金融監管改革的法案,認為不能因經濟呈改善迹象而拖延進度。蓋特納又表示,美國正邁向經濟復甦,有助減低華府對金融體系的直接干預,以及納稅人承擔的風險。

另國際貨幣基金組織(IMF)總裁卡恩認為,討論和準備退出戰略是正確的,但要實施就嫌早了。