金山軟件(03888)發表中期業績,期內盈利按年升83%,達1.97億元人民幣。
據彭博的統計顯示,在研究此股的分析員中,接近九成都給予買入評級,最新出報告唱好的花旗更睇11元。
知名度甚高的金山,靠應用軟件起家後,逐步加強娛樂軟件的開發,上半年相關收入已佔總收入的67%,重要性愈加提升。
今年第二季,集團的多人在線角色扮演(MMORPG)遊戲的每日平均最高同步用戶達到95萬人,同比上升13%,每月平均付費用戶達132萬人,增幅為27%,連付費用戶每月平均收益都增加了15%,至39元人民幣,各項經營指標都顯示,金山的業務增長動力強勁。
金山上半年雖未有派發股息,但股份持淨現金,上半年經營現金流入1.55億元人民幣,財務健康,預測市盈率將降至二十倍以下,在網絡遊戲股中屬抵買一類,保守估計值10元。
金山軟件(03888) 目標價:10元 止蝕價:8元