13/08/2009

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物美集資16億 基金入股

物美商業(08277)公布,獲美國私募基金TPG Asia(TPG)、Fit Sports(FS)認購H股新股;聯想控股及弘毅投資則認購物美內資股新股,涉及金額共16.5億元;物美商業會將資金持續擴充內地店舖及進行收購,並計劃三年內於上海或深圳發A股上市。

發行新股折讓8%

物美商業公布,分別向TPG及FS,發行8,455.2萬股及1,544.8萬股H股,每股發行價11元,較昨收市價11.96元折讓8%,涉及金額11億元。待完成認購後,TPG及FS分別持物美已發行股本6.17%及1.13%。

至於向弘毅及聯想發行4,151.62萬股及848.38萬股內資股部分,每股發行價9.26元人民幣(約10.5港元),涉及金額4.85億元人民幣(約5.5億港元)。弘毅及聯想將分別佔物美已發行內資股3.03%及0.62%。弘毅的前身是聯想控股旗下投資公司。

用作擴充及收購

上述股份全設十二個月禁售期,同時根據認購內資股協議,物美三年內於上海或深圳上市。公司預計,是次發行H股及內資股所得的淨額約16.5億元,計劃用作擴充店舖及收購。

物美副商業總裁徐瑩指公司上半年已開設5間超市及12間便利店,今年全年目標新增不少於10間超市。物美昨曾高見12.6元,收市報11.96元,升4.3%。