05/08/2009

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渣打再抽水籌133億

繼去年十一月供股後,渣打集團(02888)昨再到市場「抽水」,宣布以加速累計投標方式配股集資10.2億英鎊(約133.85億港元)。至昨晚宣布配售了7,500萬股股份,配售價為每股13.6英鎊,較倫敦股價折讓5%。渣打亞太區行政總裁白承睿稱配股非為購併,新加坡政府控股投資公司淡馬錫亦不會參與是次配股。

配股消息公布後,渣打股價由升5%逆轉至收市倒跌2.3%,至182.2元;倫敦股價中段亦挫6.68%,至13.4英鎊(折合約175.84港元)。是次公布配股,渣打沒有停牌,白承睿表示對配股很有信心,料往後亦會於股價反映。

強化資本 非為收購

集團行政總裁冼博德強調,是次配股集資並非為填補資產負債表的某些漏洞,亦並非為收購活動集資,稱集資並非因有特定需要,亦非因有人忠告他們作出此舉,而是由於渣打希望強化競爭優勢,以便支持客戶,並在市場中得佔先機。渣打香港行政總裁洪丕正補充,若有強勁資本比率,對未來一年至年半有幫助。

淡馬錫不參與配股

而持有集團19.09%的淡馬錫有否參與是次配股,白承睿稱,由於淡馬錫為關連團體,不能參與是次配股,惟強調淡馬錫支持配股行動。白承睿不排除日後集資可能,強調集團一向積極管理資本。

對於渣打欲購蘇格蘭皇家銀行亞洲區資產傳聞,白承睿雖沒正面評論,惟承認目前有收購計劃正商討,惟沒達成任何共識,強調就算達成洽商,有關收購僅涉數億美元資金,內部資金足以支付,並不需透過是次配股集資。市場早前傳出渣打若落實收購蘇皇資產,料涉2.5億美元。

有基金經理對渣打配股感訝異,認為渣打早前已供股集資,而且渣打主要業務位於新興市場,較少涉及次按,市場沒有預期渣打會進一步集資;現時集資,應該是見近日股價表現好,所以留現金傍身。不過他指出,渣打宜說明集資用途,否則會扭轉市場對它的良好印象。

反應熱烈加碼完成

渣打是去年金融海嘯後,最早集資以補充資本充足率的金融機構之一。對於渣打再次抽水,是否意味着金融機構抽水潮重臨,他指出這要視乎股價表現,很難說銀行業是否會再度紛紛集資。

渣打昨宣布透過發行新的普通股股份,配售股份以集資10億英鎊,最後落實集得10.2億英鎊,摩根大通及瑞銀為配售經辦人。消息指配股反應熱烈,更於倫敦中午時間已完成有關行動。

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