16/07/2009

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重汽引入MAN集資60億

六月底停牌的中國重汽(03808),昨於收市後公布與全球第三大重型卡車製造商MAN簽訂戰略合作協議,重汽向MAN發行52.49億元的可換股債券,同時MAN同意以7.99億元認購待售股權,據兩項協議,重汽合共集資最多約60億元。重汽今日復牌。

重汽與MAN訂立兩項集資協議,包括二○一二年到期的可換股債券,每股股份的轉股價約8.76元,較昨日收市價7.51元有16.6%溢價,悉數行使相當於增加5.99億股,佔重汽已擴大後股本約21.7%。

MAN持股可達25%

另一項為購股協議,MAN同樣以每股8.76港元,買入重汽大股東維爾京合群島持有重汽股份中的9,118.5萬股待售股份,相當於持有重汽4.2%權益,交易完成後,大股東持股量將攤薄至52%。假設MAN行使以上兩項協議,將持有重汽25%權益,成為主要股東,集資所得將用作技術改造及專門技術的國產化。重汽董事長馬純濟表示,是次合作是重汽的里程碑,MAN行政總裁Hakan Samuelsson亦指,是次合作是雙方多年良好關係的結果。

獲重卡製造技術

另外,MAN向重汽輸入重卡製造技術,當中包括完整TGA卡車、符合歐三、歐四及歐五排放標準的發動機,以及相關零件在中國獨家及使用許可的專門技術。有關技術合作協議,重汽需要向MAN支付9.18億港元的許可費,並於未來六年內支付。

重汽與MAN的合作,始於八四年,當時重汽向MAN購買旗下子公司斯太爾Steyr的卡車技術。目前斯太爾卡車系列,是重汽旗下主要銷售車型之一。總部位於德國的MAN,是全球第三大重型卡車製造商,至今已有超過250年歷史。