14/07/2009

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銀行水炮狂谷金隅

新股北京金隅(02009)未招股已熱爆全城,證券行預留孖展金額昨日已上升至145億元,相當於未開始公開發售已超購逾二十三倍。市場消息指出,在銀行水浸下,收票行之一的中銀香港(02388)將為金隅預備「超強水炮」,並調高eIPO認購金額上限,估計最終孖展融資額高達300億元。

將於本周五招股的金隅,市傳國際配售首日已錄得逾十倍超購。承銷團透露,金隅股份已嚴重供不應求,不排除提早「截飛」,並坦言除非斥巨資認購,否則難以獲得股份分派。

西京劉央:一定入飛

西京投資主席劉央昨日出席金隅推介會時,亦笑言:「一定入飛,好嘢一定貴。」

而今年五月才正式成立、國家工商局旗下首家人民幣基金的中礦聯合基金董事長鄭智昨日亦有捧場,表示將斥資4,000萬美元(約3.12億港元)認購。金隅基礎投資者共投資1.75億美元(約13.65億港元),包括中行(03988)旗下中銀投資及國壽(02628)分別佔5,000萬美元、中投3,500萬美元,均設六個月禁售期。

除機構投資者瘋狂外,孖展預留亦不斷升溫。據本報綜合多家證券行資料,昨日五家證券行已合共預留逾145億元孖展用於認購金隅。而金隅招股主收票行中銀亦已提高白表eIPO認購金額上限,市傳該行更擬進一步「放水」,提供頗大金額作為證券行孖展借貸之用。

中銀eIPO上限200萬

中央證券登記交易管理董事鍾絳虹表示,與中銀商討後,中銀已答允,由金隅招股開始,以後每張白表eIPO的認購金額,由現時的100萬元上限,倍增至200萬元。

現時白表eIPO有三種付款方法,分別透過中銀、滙豐及繳費靈付款。現時在認購白表eIPO時,中銀只可以一次過付款,上限為100萬元。她表示,鑑於霸王(01338)招股時,發現有客戶於申請白表eIPO時,認購額達200萬至300萬元,由於上限問題,未能成功付款。由於預期金隅反應不俗,故向中銀提出增加上限要求。至於滙豐,現時每日的付款上限為50萬元。

大新銀行(02356)昨日表示考慮為金隅提供認購孖展,一旦成事將會為該行自金融海嘯以來,首次為新股提供認購孖展服務。該行證券部主管曾玉芳表示,銀行拆借資金予證券行融資,往往由商業銀行部門負責,兩行商定融資額後,利率會根據銀行同業拆息而定,可能會高於或低於拆息水平。她稱,銀行的新股孖展融資利潤,視乎銀行本身的資金成本,並稱大行資金成本較低,有關業務當然值得做。

入場費3222元

根據金隅初步招股文件,集團將發行約9.33億股H股上市,按招股價範圍5.18至6.38元計算,集資額最高約59.54億元,每手入場費為3,222.19元。集團將於本周五開始招股,二十九日掛牌。招股文件披露,金隅今年首三個月純利下跌9.7%至1.41億元人民幣,集團預期,截至今年六月底止半年純利約6.695億元人民幣。