北京最大水泥生產商北京金隅（02009）今日在港展開推介，市傳擬以每股5.18至6.38元發行9.33億股H股，按每手500股計算，入場費為3,222.19元，集資總額約59.52億元。金隅未招股已掀熱潮，據悉按目前機構投資者向承銷團提出的意向認購金額，金隅國際配售已錄得數倍超額認購。
北京金隅將於本周五（十七日）公開招股，二十二日截飛，二十九日掛牌，保薦人為瑞銀、摩通及麥格理。金隅招股價範圍5.18至6.38元，預測市盈率為11.3至13.9倍。瑞銀報告指市盈率略低於同業安徽海螺（00914）的19.1倍及中材（01893）的21.1倍。
據接近承銷團消息指出，北京金隅認購反應非常熱烈，五名基礎投資者名額更出現「爭櫈仔」情況，最後中行（03988）旗下中銀投資及國壽（02628）分別認購5,000萬美元，中投公司認購3,500萬美元，對沖基金OZ則認購2,000萬美元，股份將設有六個月禁售期。
中行國壽中投認購
至於多名落選基礎投資者名單的機構投資者包括德州太平洋（TPG）、新加坡政府投資公司（GIC）及麥格理IPO基金等，將以主要投資者（Anchor Investment）形式認購，預期獲得分配股份較少，但股份將不設禁售期。
北京金隅主要業務包括水泥生產及房地產等，未來擬進一步擴大水泥產能提升市佔率。
金隅集團副總經理趙及鋒表示，集團去年水泥業務毛利率約20至25%，至於今年上半年環渤海地區水泥價格每噸約300至350元人民幣，較去年同期大幅增長。
土儲250萬平方米
研究報告顯示，金隅目前土儲約250萬平方米，金隅董事長蔣衞平指集團旗下大部分北京土儲為位於四環及五環區工業用地，但可向政府申請改變用途。他指金隅房地產開發業務現時以兩限房（限制價格及限制面積）為主，產品毛利率15至20%。
另一方面，前日有策略股東入稟要求澄清股權的志高空調（00449）將於今日掛牌，有市場人士預期志高空調掛牌首日會有兩至三成的升幅。