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美國國際集團（AIG）分拆美國AIA保險（AIA）上市有新進展。市場消息指，大熱摩根士丹利及「黑馬」德意志銀行，在逾30個競爭對手中脫穎而出，擔任AIA的全球牽頭保薦人，由於是次集資規模至少達50億美元（約390億港元），為兩年以來全球最大規模的首次公開發售（IPO），市場人士不排除再有至少一家投資銀行擔任牽頭保薦人。
最少籌390億 顧問費「和味」
《金融時報》及外電報道，大摩和德銀已成功擊敗對手，成為AIA上市的牽頭保薦人。《彭博》引述德銀及大摩發言人，均對報道拒絕回應。
AIA上市是近年最大集資額的上市活動，預計涉額達50億至100億美元（約390億至780億港元），市場相信投行的顧問費相當「和味」，涉額數以億美元計。分析員預計，AIG會採取「肥水不流別人田」的態度，把牽頭保薦人的位置預留給曾經合作的美資投行，現在德銀成功擊敗其他對手，登上牽頭保薦人之位，叫他們大跌眼鏡。
早前消息指AIG會選出三至四家投行作為牽頭保薦人，市場人士不排除現時只為大摩及德銀率先跑出，日內或將至少有多一家投行，獲選任牽頭保薦人，美資行高盛及花旗機會較高。據聞德銀和瑞信實力叮噹馬頭。《道瓊斯》引述負責面試人士表示，兩家投行均顯露出強勁策略。