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已兩度於招股前夕臨陣退縮的民生銀行,自六月初董事會通過再次捲土重來後,市場最關注的是定價問題,擔心民行與承銷商再次因定價意見不合而一拍兩散。
下周表決 5行爭承銷
消息稱,包括瑞銀在內的投行,已同意以至少每股8港元招股價為民行承銷,每股折合7.05元(人民幣.下同),按此計算的集資額達305.6億港元。
外電報道,瑞銀將協助民行來港上市,又指目前競爭承銷生意的投行至少有五家,除瑞銀外,還包括德銀、美銀、大摩及麥格理。消息稱,民行最快於十一月來港上市。
本月初,在內地上市的民行發布公告,指董事會已通過決議,計劃發行不超過發行後總股本15%的H股,以及不超過新發行H股股數15%的超額配售權,合計最多發行約38.2億股,相當於目前總股本的20.3%。該行下周一召開臨時股東會進行表決,然後報中國銀監會、中國證監會及港交所(00388)審批。
這將是民行第三次打算發行H股。在○三年及○五年,民行的上市計劃均告觸礁。